젠슨 황 퇴진에 새판 짜는 엔비디아…삼전·닉스 HBM 공급전 변수

[서울=뉴시스]박나리 기자 = 엔비디아 창업자인 젠슨 황 최고경영자(CEO)가 33년 만에 경영 일선에서 물러나면서 삼성전자와 SK하이닉스의 고대역폭메모리(HBM) 공급 전략에도 변화가 생길지 주목된다.

기존 공급계약에 미칠 영향은 제한적일 것으로 보이지만, 차기 경영진의 인공지능(AI) 투자 기조와 반도체 구매 전략에 따라 차세대 HBM 공급 경쟁에도 변수가 생길 수 있다는 관측이다.

14일 업계에 따르면 엔비디아는 지난 12일(현지시간) 황 CEO가 최고경영자와 이사회 이사직에서 즉시 사임했다고 공식 발표했다.

임시 CEO에는 콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 선임됐으며, 후임 CEO 선임 절차에도 착수했다.

1993년 엔비디아를 공동 창업한 황 CEO는 33년간 회사를 이끌며 글로벌 AI 반도체 시장의 주도권을 확보했다는 평가를 받는다.

지난해에 이어 올해 잇따라 방한해 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장 등 주요 기업 총수들과 직접 만나며 AI·반도체 분야의 협력 관계를 강화해 왔다.

엔비디아는 황 CEO의 갑작스러운 퇴진에도 기존 고객 계약과 제품 개발 일정을 유지하겠다는 방침이다.

다만 새 경영진의 투자 및 공급망 전략에 변화가 있을지는 지켜봐야 한다는 분석이다.

국내에서는 엔비디아의 핵심 HBM 공급사인 삼성전자와 SK하이닉스에 미칠 영향이 관심사다.

SK하이닉스는 엔비디아와 차세대 HBM 공동개발을 확대하며 장기 공급 관계를 강화해 왔다.

지난 7월에는 SK그룹 차원에서 AI 팩토리 구축부터 차세대 메모리 공급까지 아우르는 전략적 협력도 발표했다.

삼성전자 역시 HBM4 공급을 확대하며 엔비디아와의 협력을 강화하고 있다.

특히 양사는 장기 공급계약 등을 통해 향후 생산 물량도 상당 부분 확보한 상태다.

SK하이닉스는 지난 3분기 실적 발표에서 2027~2028년 전체 생산능력의 50% 이상에 해당하는 물량을 장기공급계약으로 확보했다고 밝혔다.

삼성전자도 내년 HBM 공급 물량이 이미 판매 완료된 상태로 알려졌다.

이처럼 양사가 공급 물량을 확보하고 차세대 제품 개발 협력을 이어가고 있는 만큼, 엔비디아의 경영진 교체가 당장 HBM 발주 감소로 이어질 가능성은 크지 않다는 분석이다.

다만 차기 경영진이 AI 가속기 생산 확대 속도나 메모리 구매 전략을 조정할 경우 향후 신규 공급계약과 차세대 제품 개발 과정에는 영향을 미칠 수 있다.

엔비디아 경쟁사들의 반사이익 가능성도 변수다.

글로벌 AI 기업들이 AMD의 AI 가속기나 브로드컴이 개발에 참여하는 맞춤형 반도체 등으로 공급망을 다변화할 경우 국내 메모리 업체에도 새로운 기회가 열릴 수 있다.

업계는 오는 17일(현지시간) 예정된 엔비디아의 실적 발표에 주목하고 있다.

이 자리에서 새 경영진이 제시할 AI 투자 및 반도체 공급망 전략이 향후 시장 경쟁 구도를 가늠할 단서가 될 전망이다.


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