젠슨 황 퇴진에 흔들리는 엔비디아…AI 칩 공급망 지형 변화 주목

[서울=뉴시스] 홍세희 기자 = 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 퇴진으로 인공지능(AI) 칩 공급망에도 변화가 생길지 주목된다.

AI 추론용 반도체 시장에서 60~70% 점유율을 차지하고 있는 엔비디아가 황 CEO의 사퇴로 창사 이래 최대 위기에 직면했기 때문이다.

글로벌 빅테크들이 엔비디아 의존도를 낮추기 위해 앞다퉈 자체 칩 개발에 나선 만큼 AMD와 구글, 브로드컴 등이 반사 이익을 얻을 수 있다는 분석이 나온다.

15일 업계에 따르면 황 CEO는 앨리스 황, 엔비디아 임직원과의 사생활 스캔들이 잇따라 공개되면서 33년 만에 CEO 자리에서 물러났다.

엔비디아는 황 CEO가 사임한다(resign)는 표현을 사용했지만, 사실상 불륜 스캔들로 강제 퇴임이 이뤄진 것으로 보인다.

AI 칩 분야에서 절대 강자로 군림해 온 엔비디아가 황 CEO의 사퇴로 경영 위기에 직면하면서 자체 칩을 개발한 빅테크들의 AI 생태계 주도권 경쟁도 본격화할 것으로 보인다.

업계에서는 황 CEO의 사퇴로 구글과 AMD, 브로드컴 등이 반사 이익을 얻을 수 있다는 분석이 나온다.

구글은 엔비디아 의존도를 낮추기 위해 자체 개발 반도체인 텐서처리장치(TPU)를 개발하고 신제품을 내놓고 있다.

TPU는 외부 데이터센터와 AI 기업 등에 공급되고 있다.

구글은 지난 9일 TPU 기반 신제품 2종을 공개하면서 8세대 TPU 시스템을 총 4종으로 확대했다.

구글은 자사 TPU 고객사가 100여곳에 이른다고 밝힌 바 있다.

구글 TPU의 공동 설계 및 제조 파트너인 브로드컴도 상대적인 수혜를 누릴 수 있다는 분석이다.

AI 반도체용 GPU를 만드는 AMD 역시 엔비디아 GPU의 대안으로 떠오를 수 있다.

AMD는 AI용 GPU 시장에서 엔비디아를 추격하는 동시에 서버용 중앙처리장치(CPU) 사업에도 속도를 내고 있다.

문준호 삼성증권 연구원은 "이번 주 들어 엔비디아 주가가 11% 조정받을 동안 AMD와 브로드컴은 각각 30%, 24% 상승했다"며 "황 CEO의 사임으로 AMD나 구글·브로드컴의 기회 요인이 부각되고 있는 모습"이라고 밝혔다.


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